Asesor Patrimonial

Funciones:

Como Asesor Patrimonial de Patrimore, tendrás la misión de planificar y dirigir estrategias patrimoniales personalizadas para los clientes con el objetivo de maximizar el crecimiento sostenible y la seguridad financiera a largo plazo, asegurando que cada cliente alcance sus metas financieras personales.

✅ Proveer asesoramiento financiero, mediante un análisis exhaustivos de las finanzas personales y metas del cliente, utilizando herramientas de planificación financiera 360, durante reuniones consultivas y mediante plataformas de análisis financiero.
✅ Proporcionar asesoramiento experto sobre optimización del ahorro, creación y gestión de presupuestos, manejo de deudas y comprensión de implicaciones tributarias, durante sesiones personalizadas de asesoramiento financiero y a través de reportes detallados.
✅ Analizar y diseñar estrategias de inversión personalizadas basadas en las metas y perfil de riesgo de cada cliente, en reuniones individuales y mediante análisis de mercado.
✅ Supervisar activamente los portafolios de los clientes para asegurar que las inversiones estén alineadas con sus objetivos financieros y con las recomendaciones del comité, utilizando plataformas de análisis financiero y reportes de seguimiento en la App Patrimore.

Requisitos:

✅ Formación: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín.

✅ Certificación: Certificación en CAMV (excluyente).

✅ Experiencia: Más de 3 años en servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente).

Habilidades:

• • Identificación de oportunidades de inversión alineadas con los objetivos del cliente.
  • Comunicación efectiva: capacidad para explicar conceptos financieros de manera clara y accesible.
  • Adaptabilidad: flexibilidad ante las cambiantes condiciones del mercado.
  • Ética Profesional: compromiso con las mejores prácticas en asesoramiento financiero.
  • Orientación al Cliente: establecer relaciones de confianza y ofrecer soluciones personalizadas.
  • Pensamiento Analítico: habilidad para analizar datos financieros complejos y traducirlos en estrategias viables.

Conocimientos:

• • Conocimiento del mercado financiero.
  • Técnicas de asesoría financiera consultiva.
  • Manejo de herramientas de Gestión de Clientes (CRM).